# Agenda — Checklist Templates
# Agenda — Checklist Templates
> **Em uma frase:** a biblioteca de **modelos de checklist** reutilizáveis — você monta uma vez e aplica em vários compromissos, garantindo padrão no escritório.
**Onde fica:** Menu › **Agenda** › **Checklist Templates**
**Rota:** `/configuracao/checklists/home`
**Quem usa:** usuários com permissão de **checklist** (geralmente gestores/administradores).
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## O que é
Um **template de checklist** é um **modelo** de lista de verificação (ex.: "Conferência de Contestação"). Em vez de digitar os mesmos itens toda vez, você cria o modelo aqui e ele passa a ser reutilizável: é **vinculado a um [Tipo de Compromisso](agenda-tipos-de-compromissos.md)** e, quando um compromisso desse tipo é criado, o checklist já entra pronto para o responsável marcar.
### Os 3 tipos de checklist
Ao criar, você escolhe para que o modelo serve:
| Tipo | Onde é usado |
| --- | --- |
| **Agenda** | Checklist do **compromisso** (o responsável vai marcando os itens). |
| **Solicitação de Revisão** | Checklist usado pelo **revisor** nas [Solicitações de Revisão](agenda-solicitacoes-de-revisao.md). |
| **Consulta** | Checklist do tipo consultivo. |
## A tela
A tela tem duas colunas:
**Esquerda — Biblioteca:** lista dos templates já criados. Cada card mostra o **nome**, um selo com o **tipo** e "**N itens • atualizado em** DD/MM/AAAA". No topo há:
- **Buscar template...** — busca pelo nome.
- **Tipo** — filtra por Agenda / Solicitação de Revisão / Consulta (ou "Todos os tipos").
**Direita — Editor:** onde você cria/edita o template selecionado (Dados, Itens e Pré-visualização).
Botões do topo: **+ Novo template**, **Excluir template** (ativa só quando há um template selecionado) e **Salvar personalização** (salva o template atual).
## Criar / editar um template
1. Clique em **+ Novo template** (ou selecione um da biblioteca para editar).
2. Em **Dados do template**, preencha:
- **Nome do template** *(obrigatório)* — ex.: "Onboarding de Cliente".
- **Tipo do checklist** — Agenda, Solicitação de Revisão ou Consulta.
3. Em **Itens do template**, monte a lista (veja abaixo).
4. Clique em **Salvar personalização**.
> O botão **Salvar personalização** é o único de salvar: ele **cria** (se for novo) ou **atualiza** (se você estava editando) o template.
## Itens do checklist
Use **+ Adicionar item** para incluir cada passo. Cada item tem:
| Campo | O que é |
| --- | --- |
| **Título** *(obrigatório)* | O texto do item (ex.: "Conferir procuração"). |
| **Descrição** | Detalhe/observação opcional do item. |
| **Ordem** | Posição do item na lista. |
| **Obrigatório** | Sim/Não — marca itens que não podem ser pulados. |
| **Depende de** | Aponta outro item — este só pode ser concluído **depois** que o item do qual depende estiver concluído. |
A **Pré-visualização** mostra, em tempo real, como o checklist vai aparecer (itens numerados, com o selo "Obrigatório" nos que forem). Quando ainda não há itens, exibe "Adicione itens para visualizar o checklist."
## Excluir um template
Selecione o template e clique em **Excluir template** (pede confirmação). A exclusão é "suave": o modelo some da biblioteca, mas **os checklists já aplicados em compromissos antigos continuam funcionando** normalmente.
## Como o template é usado (o ciclo)
1. **Aqui** você cria o modelo (nome, tipo, itens).
2. Em [Tipos de Compromissos](agenda-tipos-de-compromissos.md), você **vincula** o template a um tipo (ou aos revisores daquele tipo).
3. Ao **criar um compromisso** desse tipo, o checklist é **aplicado** (os itens são copiados para o compromisso).
4. O **responsável** (ou o **revisor**, no caso de revisão) vai **marcando os itens** conforme executa. O sistema registra **quem** concluiu e **quando**, e respeita as **dependências**.
5. No compromisso, ainda dá para **adicionar itens avulsos** (não previstos no modelo) e **anotar observações** por item ou no checklist inteiro.
> Mudar o template **não** altera retroativamente os checklists já aplicados — eles são uma cópia do momento em que o compromisso foi criado.
## Dúvidas frequentes
- **Editei um template. Os compromissos antigos mudam?** Não. Cada compromisso guarda sua própria cópia do checklist. A alteração vale para os **próximos** compromissos.
- **Posso ter itens que dependem de outro?** Sim — use o campo **Depende de**. O item dependente só fecha depois do item-pai.
- **Qual a diferença entre o tipo "Agenda" e "Solicitação de Revisão"?** "Agenda" é o checklist do compromisso (responsável); "Solicitação de Revisão" é o checklist que o revisor usa ao revisar.
- **Excluí um template usado em um tipo de compromisso.** Ele sai da biblioteca; os checklists já criados continuam, mas novos compromissos não terão mais esse modelo — revincule outro no tipo, se necessário.
Atualizado em: 15/09/2026
Obrigado!